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谈股论金 -[bssd]什么都有可能- 唐人社区|北美华人论坛|外贸论坛

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发表于 2016-10-16 01:37:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
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唐人社区-北美华人论坛-外贸论坛-谈股论金版-[bssd]什么都有可能
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标 题: [bssd]什么都有可能


SP 500 Dividend Yield现在是2.05%
US 10Y Bond Yield现在是1.62%

说现在有泡沫我肯定是不相信的。
实际上如果看静态,08年以后美国股市是在去杠杆。
美债比美股yield的差距在年年缩小。自2月以来,SP的分红
稳定的超过了美债。已经半年多了。

这种情况能维持10年吗?我觉得很难。
换句话说,如果利率不变,你现在买SP,10年后一定是赚的。
(利率改变弄死一些企业这个次级效应不考虑。
因为SP 500会选别的企业进来。)

如果考虑近期的话,即使是1-2年这种尺度,
变数也会有很多。

一种可能,我现在认为市场上很大的一个可能的风险是
bond可以通过大幅振荡杀自己的投资价值。简单的说,
来几个大坑,反而会保持住BND的高价。

还有一种可能,SP可以通过极其稳定的价格,提升自己的价值。
这就是我们最近看到的趋势。简单的说,管你什么坑,
自然有买了美国国债的锁利退出的资金给你填上。

以上只是很简单的初步考虑。通胀,汇率没有考虑。
如果通胀,汇率,以及宏观指数触线,那这些考虑都会作废。
股市就这点不好,看着一条线,结构太复杂,维度非常高。

你说好,那我们把通胀,汇率对冲掉,就吃这个BND和SP的差价
好不好。这个很好,但是你还得交税啊,还有交易费啊。更大的可能,
汇率一天把你的野鸡long short打穿,钱都给收走。前段时间,
好几次人民币汇率一晚跳1%。就算美国财政部,中国财政部不使坏,
那还有索罗斯呢。所谓的反身性,就是玩人啊。你看叶伦,索罗斯,巴菲特
这些人,头发都白了,整天就是琢磨你口袋里的钱啊。


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发表于 2016-10-16 05:17:52 | 显示全部楼层
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标  题: Re: [bssd]什么都有可能


说不定周一SP暴跌,只要BND跌的更猛,其实反而兜住了。

btw,老马过誉了。我只是习惯写几句总结下之前的思考内容。
很多人是不写而已。
【 在 Forbes (福布斯) 的大作中提到: 】
: 感叹一下,这个版能说到点子上的就是你和薇薇了。
: 事实上正如你所说,美联储玩的越来越高科技。因为世界已经分层,每一层的利率和通
: 胀率都不同,得区别对待,美联储要take care所有大中小班的小盆友们。




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发表于 2016-10-16 12:50:46 | 显示全部楼层
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标  题: Re: [bssd]什么都有可能


感叹一下,这个版能说到点子上的就是你和薇薇了。

事实上正如你所说,美联储玩的越来越高科技。因为世界已经分层,每一层的利率和通
胀率都不同,得区别对待,美联储要take care所有大中小班的小盆友们。


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发表于 2016-10-16 15:28:54 | 显示全部楼层
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标  题: [bssd]什么都有可能


SP 500 Dividend Yield现在是2.05%
US 10Y Bond Yield现在是1.62%

说现在有泡沫我肯定是不相信的。
实际上如果看静态,08年以后美国股市是在去杠杆。
美债比美股yield的差距在年年缩小。自2月以来,SP的分红
稳定的超过了美债。已经半年多了。

这种情况能维持10年吗?我觉得很难。
换句话说,如果利率不变,你现在买SP,10年后一定是赚的。
(利率改变弄死一些企业这个次级效应不考虑。
因为SP 500会选别的企业进来。)

如果考虑近期的话,即使是1-2年这种尺度,
变数也会有很多。

一种可能,我现在认为市场上很大的一个可能的风险是
bond可以通过大幅振荡杀自己的投资价值。简单的说,
来几个大坑,反而会保持住BND的高价。

还有一种可能,SP可以通过极其稳定的价格,提升自己的价值。
这就是我们最近看到的趋势。简单的说,管你什么坑,
自然有买了美国国债的锁利退出的资金给你填上。

以上只是很简单的初步考虑。通胀,汇率没有考虑。
如果通胀,汇率,以及宏观指数触线,那这些考虑都会作废。
股市就这点不好,看着一条线,结构太复杂,维度非常高。

你说好,那我们把通胀,汇率对冲掉,就吃这个BND和SP的差价
好不好。这个很好,但是你还得交税啊,还有交易费啊。更大的可能,
汇率一天把你的野鸡long short打穿,钱都给收走。前段时间,
好几次人民币汇率一晚跳1%。就算美国财政部,中国财政部不使坏,
那还有索罗斯呢。所谓的反身性,就是玩人啊。你看叶伦,索罗斯,巴菲特
这些人,头发都白了,整天就是琢磨你口袋里的钱啊。


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发表于 2016-10-27 19:21:30 | 显示全部楼层
传说中的沙发???哇卡卡

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发表于 2016-11-1 18:53:58 | 显示全部楼层
珍爱生命,果断回帖。
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