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股市烦恼:Trump激起的债券抛售

2016-11-17 14:58| 发布者: editor_hui| 查看: 18| 评论: 0

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摘要: 美国华人网-华尔街- Trump激起的债券抛售给股市带来烦恼。股票市场美国国债以更高收益率清算。

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分析家说,股票市场美国国债必须作为更高收益率清算。 股市冲击创纪录水平,希望当选总统唐纳德·特朗普不仅可以使美国壮大,股票市场也是。而策略师警告是一个刺耳的抛售债券是华尔街不好的预兆,至少在短期内,可能意味着股市问题。


“我非常相信这股市上升的利率是非常危险的,不仅在某些领域,”Peter Boockvar,林赛集团首席市场分析师周一告诉市场观察。 的确,最近债券价格暴跌,导致债券收益率10年期美国国债到达一些40个基点高度,特朗普通过击败民主党对手希拉里使投资者目瞪口呆。这些举措之际,道琼斯工业股票平均价格指数已登记记录,周一在另一个纪录收盘高位整理, 在积极的领土标记为连续第六次结束。 到目前为止,股市感受到了大部分的痛苦,一直保留所谓的派发股息。即这些行业提供一个收益率,除了给投资者的利益股价上涨,包括标准普尔500指数的上扬,电信、公用事业和房地产行业。但这些地区的市场,过去一年最重的报价来自投资者急于寻找一个代理超低收益率的政府债券,债券收益率走高被揭开。


据FactSet的数据,过去一个月,电信部门下跌7.5%,房地产下跌4.2%和公用事业失去了约4%,标准普尔500指数之间的三大表现最差的11个行业。 特朗普的放宽规定,承诺减税和增加支出来修复道路、高速公路和桥梁,已经导致在政府债券收益率越高。交易员认为他的建议是支持更高的经济增长和通货膨胀,对债券投资者诅咒因为通货膨胀会侵蚀利息支付的价值。债券的价格和收益率在相反的方向移动。 与此同时,工业类股和金融股已跳上增加支出的希望,更高的利率和放松管制的市场。金融股KBE,-1.39%, XLF -1.44%,KRE,-1.45%的50日移动均线上方,交投一直在稳步攀升,市场技术人员认为分界线的短期和长期的趋势(见下图)。

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当选总统以来金融类股和工业股大幅进步。 Boockvar表示这不会很久,收益率提升随着股市回咬股权投资者。因为他认为,一方面,丰富股票相对于他们的收入和认为值必须经过多年的放宽货币政策正常化。 “我们没有得到20倍(市盈率),因为一切都很好。我们这里因为利率被人为压低。市盈率”Boockvar表示,他指的是,一个衡量一个公司的股票价值。 “没有免费的午餐,中央银行的货币政策开始在过去的8年里,”他说。“我们在全球空前绝后的债券泡沫,现在开始泄漏空气,”他说。分析师还表示,迅速攀升收益率可以经济逆风。


在现实世界中,长期国债和10年期公债TMUBMUSD10Y一样,+ 0.08%,周一收报2.224%,30年期公债TMUBMUSD30Y,结束在2.983%,-1.26%用于价格从抵押贷款、汽车贷款和更高的利率将为个人和企业借贷成本上升。自2009年以来,根据道琼斯的数据,只有上升的部分原因,尽管他表示最大的份额。在12月开始了趋势,逐步将增长预期和加息的可能性增加了美国联邦储备理事会(美联储,fed)。 可以肯定的是, 至少并不是所有人都担心的突然上升的收益率及其潜在扰乱股票。


富国银行(Wells Fargo)首席投资策略师布莱恩•雅各布森基金管理,说他是在密切关注美国国债。直到他看到了更多的收益率持续移动:“我们不是太担心产量的增加,直到我们达到一个极限。”雅各布森将一个断裂点定义为“持续走向美国10年期国债收益率2.5%”。在这些水平,雅各布森说,投资者在股市将更倾向于购买美国国债,这被视为风险。“担心(迅速)通货膨胀可能矮乐观情绪的增长,”他说。 现在,雅各布森说,市场正在经历一场拔河比赛之间的增长前景,随着通胀预期已转移。从长远来看,雅各布森说,股市可能看到一个稳固的上升趋势。 市场技术在John Kosar Research对MarketWatch说,他并不认为美国国债将在底部,但他认为美国政府债券已经接近极限,这可能意味着股市下滑(见下图)。

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”可能会有另一个鞋掉在股票市场,“Kosar表示,并补充称,他认为10年期公债收益率可能在短期内回到2%,这意味着在今年年底之前投资者将股票和购买美国国债在某种程度上。 “通常当市场预期将变得疲惫不堪。我认为我们做出新的历史高点的可能性和呆在那里标普500不好,”他说。但他也看到迹象表明,2017年可能是一个不错的股票投资者。 投资者也指出,强劲走势罗素2000,+ 0.00%纪录收盘上涨1.3%。对观点的支持,整体市场上升到了一个新的高度。该指数,代表小公司的前景,目前为止11月上涨了9%,相比之下,标准普尔500指数上涨1.8%。在经济前景发表声明,美国最小的公司倾向于看涨情绪。 但重要的是要注意,标准普尔500指数股票的平均股息为2.1%,据FactSet数据,小于10年期美国国债收益率,投资者可能会感到有必要旋转的原因是在某种程度上不久的将来股票和政府债券。


结果如何会是任何人的猜测。但有一件事似乎是保证:特朗普已经迎来了一个新的股票投资者的不确定性。如果没有其他的事,他极有可能再次波动大,“作为对冲基金投资者Doug Kass Seabreeze Partners的管理。 ”我小心翼翼地增加重置,任何进一步的市场进展的可能比许多假定的半衰期较短”周一卡斯在一份研究报告中写道。

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