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唐纳德·特朗普能带动了债券市场和改变大家对利率的看法吗?

2016-11-16 15:36| 发布者: editor_hui| 查看: 23| 评论: 0

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摘要: 美国华人网-华尔街-唐纳德·特朗普能带动了债券市场和改变大家对利率的看法吗?

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当选总统白宫唐纳德·特朗普的胜利是一个惊喜,所以是把全球债券市场的抛售,迅速推动美国利率一年最高水平。溃败已经消灭了估计1万亿美元的全球债券市场和华尔街竞相重组。
预期的下跌超过承诺的基础设施支出和减税措施将导致更高的增长——但也更高的通货膨胀和大量的美国国债。
“我认为在近期前景有一个根本性反思,因为它与预期增长和也(美联储)的政策。所有这一切与增加的乐观情绪在短期内会有一些财政刺激和一些类型的放松管制,这两种支撑经济增长,”马克卡巴纳,美国短期利率策略主管(Bank of America Merrill Lynch)说。


上周的选举以来,基准10年期美国国债(美国:US10Y)已经从收益率为2.30%至1.80。它与美元走高,兑一篮子货币上涨了约2.5%。30年期美国国债收益率突破3%的心理水平。
抵押贷款和其他融资是基于10年期固定利率和其他抵押贷款已经在上升。30年期固定利率抵押贷款也胜过当选以来了半个百分点。它周一跳涨一百八点,重要心理关口4%的水平。
到目前为止,股市收益率的上升泰然处之。但此举在利率将创建整个经济的涟漪。
“如果你打算买房子和抵押贷款支付上升了200美元或300美元,你可以买一个小房子。有影响的利率敏感行业,如汽车和住房,公司债券本身,也在金融工程帮助汁股市,"野村证券利率策略负责人乔治•冈卡尔维斯(George Goncalves)表示。与极端的低利率,美国公司一直在囤积使用收益来支付债务和股票回购和股息,等等。


对金融机构来说,这是一个重大的、积极的利率上升,和特朗普的选举以来的股市一直飞。标普金融部门周一上涨了2%,在上周上涨11%。储蓄者也会帮助,国债和货币市场利率更高的边缘。
“在公允价值接近1.50 的10年期和现在的公允价值是2.50和2.30。我们从一个世界饥饿对产量和人追逐债券市场非常低的利率,这是错误的,”Goncalves说。“现在你能上升25个基点,你可以得到25个基点下行。”


美国利率压低了美联储的政策以及美国经济增长缓慢,但他们也被扭曲了超低和负收益率,由中央银行在欧洲和日本。现在,美国国债市场,像一个沉睡的巨人,拖着世界利率。债券收益率与债券价格反向波动。
即使收益率曲线短端,这是接近美联储政策挂钩,大幅上升。2年期收益率周一短暂升至1%以上,一些债券市场专家说它很可能在明年达到1.5%。


Goncalves说,他预期明年10年期是2%,他和许多在华尔街是基于他们的期望是希拉里•克林顿(Hillary Clinton)的胜利,在华盛顿和市场现状的情况。
但“长低”的主题,美联储将维持低利率在很长一段时间内,被毁,甚至美联储官员承认可能迫使他们调整自己的政策前景如果刺激经济增长和通货膨胀。
“衍生品市场价格开始以一种更积极的美联储。在选举前几天,投资者知道平均时薪较上年同期增长了2.8%。这是最快的几年,虽然一个月趋势不会使,这是符合劳动力市场紧缩,和核心通胀上升压力,”马克•钱德勒写道,Brown Brothers Harriman的外汇策略主管。
卡巴纳说,他现在相信,美联储的预测一个远足今年和两个明年可能实际工作,而不是过于乐观的预测,美联储多次削减。他说转炉经济学家下调了他们对明年的增长预期小幅攀升至1.9%基于不确定性胜过总统。
市场围绕特朗普的贸易计划一些不确定性的担心,和他是否可以开始与中国和其他国家贸易战争。


“我们确实认为这意味着美联储将可能都更加活跃。她可能重申12月加息是在桌上,和任何类型的财政刺激将好评,“卡巴纳说。美联储官员和央行行长呼吁全球财政刺激刺激经济增长,因为他们来的地方更多的货币政策已经成为可疑的刺激经济增长的能力。
“10到15个基点,不喜欢这种我们移动。那是因为你(已经)继续在华盛顿的僵局。众议院共和党人将继续持有,将是一个持续的僵局,”卡巴纳说。
虽然市场反应潜在的经济优势与通货膨胀,Goncalves说,它似乎是过于乐观,和收益率的上升可能逼近近期。


“我们远离奥巴马政府胜过政府,显然不同优先级设置,和经济将不得不重组和调整,这就意味着破坏。这并不意味着经济衰退。它只是意味着改变,我们适应新的世界,”Goncalves说。
卡巴纳说,支出计划应该增加更多的债务。“这应该增加财政赤字的估算。得分手之一估计特朗普的计划将增加5万亿美元的赤字。我们严重怀疑。你有注意赤字鹰派在众议院,这将限制任何物质增加了赤字,”他说。
卡巴纳表示,此举收益率,如果它继续过快,可能成为一个负面,它可以创建更严格的金融状况。这将改变美联储的前景,和伤害新兴市场和股票。
“在2.5(10年期百分比),我们可能会开始消退。我们可能会看到是公平的,”他说。
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