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特朗普---总统当选人,掀起股票债券市场的大变化

2016-11-15 13:18| 发布者: editor_hui| 查看: 152| 评论: 0

  • 升!升!升!纳斯达克指数首次飙升至6000点
  • 特朗普的减税计划将会使谁受益?
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摘要: 美国华人网-华尔街- 唐纳德·特朗普是美国当选总统,对股票、债券、其他市场的发展将产生巨大的影响。针对美国股票、债券、货币、比索问题、石油和金桐的市场进行分析。

目前,道琼斯工业平均指数是期待特朗普总统的前景

trump


唐纳德·特朗普将对市场和世界产生巨大的影响。
唐纳德·特朗普是美国当选总统。华尔街投资者在广泛的赌注之前,已经让美国竞选最高的座位的惊人换届结果震惊了大约两秒,但仍还是有钱可赚。股市大多飙升,道琼斯工业股票平均价格指数,+ 0.11%,触摸连续第二个记录和标准普尔500指数. SPX 0.01%,周五保持稳定。
但是,一个新的政治时代的黎明还没有感到有持久的影响,尤其是房地产亿万富翁仍然需要拼凑起一个内阁,决定一个计划,在他就职的第一个100天来实现他的一些非常规政策,和一个就职典礼。
市场见过引人注目的举措,投资者重新定位新一届政府,试图评估亿万富翁的胜利意味着什么。这里有一些的区域资本市场,最有可能影响或已经看到移动的特朗普的胜利的民主党对手希拉里•克林顿(Hillary Clinton):
美国股票
到目前为止,股市正押注,特朗普的财政政策,如果实施,将对股市看涨,似是而非。有一个想法是,计划增加基础设施开支,削减公司税和个人所得税将促进增长前景,这对股市是利好消息。这一观点的一个原因是,道琼斯指数在周四触及纪录18807 .88点(见下图)。

share


道琼斯指数5年来最大单周涨幅考虑到一些市场专家曾预测灾难如果胜利,这是令人惊讶的。然而,许多华尔街投资者似乎唤醒周三上午在选举日的勇气。
这是市场策略师高盛(Goldman Sachs)分析师Zach Pandl包括分析师Jan Hatzius放在他们的11月10日发表的研究报告中:
选举后仅两天,在他上任之前两个多月,总统当选人特朗普已经在金融市场上留下了明显的印记。相比之前的许多预测,包括我们自己与英国Brexit投票之后,令人惊讶的结果提升风险资产价格以及名义利率。
债券
政府债券是震动,唤醒特朗普的胜利。在特朗普赢得了选举之前,抛售加速了这一趋势。据道琼斯数据,10年期美国国债的收益率TMUBMUSD10Y,-3.32%的基准债券,本周上涨了33.5个基点,为3年来最大单周涨幅,自今年1月以来的最高水平。基本原理是,特朗普的政策将推动通货膨胀,长期债券的敌人,因为它会侵蚀利息支付的价值。
同时,经济增长的前景下捡起一个新的政府债券,被视为相对安全的资产,比股票吸引力下降,这倾向于提供更多的风险换取丰富的回报和繁荣与通货膨胀和经济前景好转的希望。同时,更多的政府借贷意味着更多的债务将财政部发行的需要,增加债券的供应和价格承压。
高盛的分析师指出, 通胀预期正在加快步伐。10年期指标之一,10年期远期水平,用一句话说, 每年的10年10年后开始,通胀保值债券意味着美国劳工部的消费者价格指数(cpi)将获得 (见下表):

bonds


对债券投资者一点点的慰藉来自一个固定收益投资职业:“我相信这种加息是在大约80%的方式至少是这个方向,” Jeff Gundlach周五在接受CNBC电视频道采访时说,DoubleLine Capital的创始人,。
尽管如此,一些分析师认为美国国债是一个良好的长期投资,因为他们收益率上涨的空间有限,只有逐渐增加在美国联邦储备理事会(美联储,fed)官方利率。人们普遍预计中国央行将提供它的下一个在12月的会议上加息。
“今天的产量水平是50个基点,与选举前的水平匹配,可以看到在2015年的贸易行为,”汇丰银行(HSBC)首席美国经济学家Kevin Logan带领的分析师在11月10日写道。“在我们看来,高收益的风险应该从这个角度限定,鉴于联邦公开市场委员会的指导,。”
货币
据FactSet的数据,ICE美元指数DXY,-0.24%最终上周约2%,代表最大单周上涨的衡量美元对一篮子6种货币的2015年11月以来的表现。在短期内更高的利率和更大的预算赤字被视为积极对待美元。但是汇丰和其他人指出,特朗普的其他方面的政策,包括积极打击非法移民,可能阻碍经济增长和伤害。
解读亿万富翁的孤立主义立场和更高的前景从国外商品关税,汇丰银行似乎并不特别的乐观。“然而,弱势美元可能胜过刺激制造业的努力的一部分,更强硬的移民政策可以减少潜在增长,而紧缩的实际收入更高的关税可能会使经济走向衰退。结合美国孤立主义的立场,这可能会鼓励外国人出售美国资产,”他们写道。
比索问题
在货币市场,墨西哥比索的举动获得了最多的关注,和一个很好的理由。墨西哥比索USDMXN,-0.0662%是本周兑美元下跌逾9%,今年迄今约21%达20.86。比索的移动和其他新兴市场货币,沉淀了特朗普的反移民和贸易上强硬的立场。
石油
特朗普表示pro-fossil燃料的立场。他大谈加大煤炭和石油产量已经把对原油价格的压力,一直困扰着担心全球供应过剩将加剧了当选总统的能源平台。12月西德克萨斯中质原油交易纽约商品交易所CLZ6,+ 0.95%美国基准,有望实现每周损失约为0.8%,而1月布伦特LCOF7 + 0.02%有望本周下跌1.5%。测量的同时,煤炭,煤炭ETF KOL VanEck向量,-0.52%是本周上涨3.7%。
金和铜
黄金价格逾三年来最大单周跌幅。美元走强也减少了传统黄金等避险资产的吸引力GCZ6,+ 0.47%
这并不是意味着止于黄金, 如果战胜克林顿,预言家预测在股票和黄金的集会上的大屠杀。周二的美国大选前“唯一可以肯定的是,特朗普的胜利将损及股市和发送黄金飙升,”阿德里安灰,BullionVault研究主管说。“这证明是正确的仅为12小时。一个代笔的演讲和几天的Twitter使基金经理桩回到了股票和抛售黄金。”
至于铜、讨论基础设施增长提振了对工业金属,如铜等。鉴于其建设中广泛使用,铜也被视为衡量美国的前景和全球经济的标准。铜HGZ6 + 0.00%为单周涨幅接近11%——据FactSet的数据,跟踪最好每周增加5年。这些资产移动周围的大问题是他们是否可持续和特朗普的提案将在多大程度上实现。


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